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行业资讯

中国LED照明芯片核心设备国产化分析

浏览:100发布时间:2014-12-31[返回上页]

中国LED照明芯片核心设备国产化分析
 
2014年,诺贝尔物理学奖授予了发现蓝色发光二极管(LED)的三位日本科学家,此次获奖将半导体照明推向大众视野,也是对半导体照明产业价值的最大肯定。全球宏观环境持续向好,半导体照明产业迎来了黄金发展期。
产业总体发展势头良好,景气度持续提升
 
2014年,我国半导体照明产业整体规模达到3507亿元人民币,较2013年的2576亿元增长36%,继续保持高速增长态势。其中上游外延芯片规模约138亿元,中游封装规模约517亿元,下游应用规模则上升至2852亿元。 
 
图1 2014年我国半导体照明产业各环节产业规模
 
(数据来源: CSA Research)
 
上市公司表现突出,获利不断向好
 
2014年前三季度,A股22家主营业务为LED的上市公司营业收入总额为186.1亿元,较2013年同比增长32.4%,LED板块营收增速远远高于申万29个二级分类板块。这22家上市企业的利润总额同比上升32.4%,和收入增速持平,持续多年的“增收不增利”现象有所缓解。
 
图2 2014年前三季度上市公司各板块营业收入增长率(%)
 
(数据来源:上市公司财报,CSA Research整理)
 
LED照明全面爆发,市场渗透提速
 
2014年,全球照明产业已经进入一个LED照明领跑的新时代,我国通用照明产值约1171亿元,增长率约68%,占应用市场的比重也由2013年的34%,增加到2014年的41%。LED照明产品国内市场份额(LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量)达到16.4%,比2013年的8.9%上升约7个百分点,其中商业照明井喷式增长,公共照明增长迅速,家居照明开始启动。
 
图3 我国LED照明产品国内市场份额(国内销量)
 
(数据来源: CSA Research)
 
企业发力渠道布局,线上线下比肩而行
 
2014年,LED产品各大厂商加速渠道下沉,在国内市场开始全面渗透,市场呈现出前高后低、渠道加速下沉、电商发展迅猛、二三线市场加速启动、市场逐级爆发等特点。2014年LED照明产品实体渠道经销商全年增速仍保持在25%以上。上半年,二线市场爆发明显,销售额整体增长超过30%。三季度以来三线和四线市场的爆发成为下半年的亮点,其销售额也较去年同期增长了26%左右。
 
图4 2014年前三季度LED照明销售额增速分布状况
 
(数据来源:CSA Research,《大照明》全媒体)
 
价格降至市场接受点,品牌产品价格降幅趋缓
 
在技术提升和竞争加剧的带动下,近几年LED照明产品的价格持续下降。2014年,LED照明产品的价格已降至市场可接受的拐点,实体渠道与网络价差进一步缩小,但品牌类产品与非品牌类产品价格差仍比较显著,品牌产品价格降幅趋缓。截至2014年12月,LED球泡灯价格较去年同期下降30%左右,降幅有所收窄。
 
图5 2014年淘宝LED球泡灯价格走势
 
(数据来源: CSA Research)
 
出口增势迅猛,新兴市场异军突起
 
2014年1-11月我国LED照明产品出口总额近79亿美元,同比增长104.52%,是2011年出口额(16亿美元)的5倍左右。前十大出口国和地区分别为美国、俄罗斯、中国香港、日本、德国、英国、西班牙、荷兰、澳大利亚、意大利,但出口市场结构呈现较大变化,欧、美市场仍保持高速增长,但市场份额有所减少。而金砖国家、中东地区和东南亚等新兴市场异军突起。
 
图6 2014年我国LED照明产品出口市场结构